上市银行三季报披露已然过半,营收环比增长仅常熟、青岛、杭州三家,净利增速分化拉大

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在房地产和地方债政策密集出台的第三季度,对银行的经营有哪些影响?
10月30日,在招商银行三季报发布会上,招行风险管理部负责人回应外界提问表示,招行在地方融资平台敞口是2451亿,三季度末下降184亿,在整体资产规模占比2%左右,不会对净息差和营收产生重大影响。
截至10月30日,已经有26家上市银行发布三季报,发布数量已经过半,财联社记者发现其中营收和净利润两项指标,虽然同比增长的情况较多,但是环比6月末负增长的情况居多。
东方财富Choice显示,截至目前已公布三季报的26家上市银行营收同比增长有14家,但是环比增长的仅有常熟银行、青岛银行和杭州银行3家,分别环比6月末增加4.1%、1.8%和1.7%。
此外,在净利润环比增长来看,取得正增长和负增长的银行各13家,然而,银行之间的增幅拉差扩大,环比增幅最高的浙商银行为136.54%,其次是常熟银行增长62.87%,而环比负增长最大的是青岛银行和浦发银行,分别为54.19%、33.65%。

在营收方面,26家上市银行只有15家同比增长,从同比幅度来看,常熟银行、兰州银行和成都银行、江苏银行增长较为明显,在9%13%之间,浦发银行、上海银行和贵阳银行等下降较为明显,为5%至8%之间。
作为同比营收增长最高的常熟银行,10月30日,东兴证券报告认为,非息、规模推动常熟银行的营收增速回升,营收增速上升主要得益于其他非息收入表现亮眼,同比增40.6%。同时,9月末,常熟银行贷款同比增加16.7%,三季贷款新增3840亿,同比多增1807亿。
从营收环比角度,26家银行只有3家银行正增长,分别是常熟银行、青岛银行和杭州银行,以重庆银行和交通银行环比下降较为明显。
营收与资产规模有一定关联,杭州银行在三季报中表示,截至三季度末,公司金融条线贷款余额4,598.99亿元,较上年末增长16.32%;投向制造业的贷款余额(监管口径)810.37亿元,较上年末增长15.26%;绿色贷款余额632.85亿元,较上年末增长17.19%。
值得关注的是,青岛银行前三季营收环比增长1.8%,但是净利润环比大幅下降54.19%;浙商银行前三季营收环比5.6%,但是净利润环比增长高达136.5%.
对此,浙商证券银行业分析师梁凤洁认为,浙商银行盈利高速增长主要原因是规模高增和非息收入贡献加大。其中,23Q3末资产同比增长16.3%,而23Q1~3非息同比增速较23H1加快3.0pc至11.9%,非息收入对营收增速贡献较23H1提升1.2pc至2.7%。

在公布三季报的银行中,多数银行没有对营收和净利润下滑提供分析。
10月29日,东莞证券分析师卢立亭发布报告认为,前三季度营收来看,江浙地区中小银行表现更为亮眼。但与第二季度相比,由于净息差进一步收缩,20家银行的归母净利润同比增速均有不同程度的下滑。
数据显示,三季度末,浦发银行的净利润、营收环比和同比均为负增长,其中净利润环比、同比降幅均超过30%。
浦发银行在三季报中表示,受贷款市场利率下行、存量贷款重定价和资本市场波动的影响,本集团息差进一步收窄,利息净收入同比下降,财富管理、理财、信用卡等中间业务收入贡献减少;同时,本集团加大不良资产化解处置和拨备计提力度,风险成本同比增加。
与之相对的是,常熟银行在息差方面表现突出。
10月30日,东兴证券最新分析报告认为,虽然常熟银行前三季度净息差较上半年下降5BP至2.95%,较去年同期下降15BP,降幅有所扩大。但是其息差水平仍保持在行业前列。
东兴证券认为,考虑到常熟地区经济需求相对较好,而且常熟银行不断扩大普惠金融业务覆盖面,坚持做小做散,具备较强议价能力,贷款收益率在可比农商行中有望保持领先地位。下一步,随着负债端伴随存款重定价,成本改善有望逐步显现,预计净息差将保持行业较高水平。

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