券商晨会精华:统筹发展与安全 水利投资正当时

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财联社10月30日讯,上周五大盘全天低开高走,创业板指领涨,沪指收复3000点。截至收盘,沪指涨0.99%,深成指涨2.14%,创业板指涨2.88%。北向资金上周五全天净买入46.68亿元。上周五美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌1.12%,纳指涨0.38%,标普500指数跌0.48%。
在今日的券商晨会上,中信证券认为,统筹发展与安全,水利投资正当时;中信建投指出,三季报亮眼叠加宏观预期向好,建议加大白酒配置;长江证券认为,降本进程持续进行,折叠屏铰链产业链值得密切关注。

中信证券指出,10月24日,全国人大常委会批准增发国债10000亿元用于支持灾后恢复重建和提升防灾救灾减灾能力,该决定引起了市场对水利投资的关注。从投资的必要性来看,短期水利投资可以稳增长,长期水利投资配合水权改革,但更重要的原因则是近年洪涝灾害频繁,提升北方以防洪工程为代表的水利基础设施投资成为当务之急。从投资的充分性来看,水利投资项目足够多,资金有保障,收益在逐渐好转,预计2023年水利投资仍可保持高增速。投资建议方面,短期侧重安全稳增长带来的建筑建材投资机会,长期关注智慧水利。

中信建投表示,酒企三季报亮眼叠加宏观预期向好,建议加大白酒配置。1)8月份以来白酒动销环比明显提升,随着中秋国庆旺季平稳度过,渠道对完成全年目标信心更足,2024年春节备货时间更为充分。2)9月PMI、CPI、社零等宏观经济指标开始回暖,烟酒社零同比高增23%,商务用酒需求逐步回暖,北上资金有望重新流入。3)从酒企三季报看,高端酒及地产酒龙头企业表现优异,增速及盈利能力仍然强劲。4)从交易情况看,目前白酒板块处于“低情绪”、“低预期”状态中,估值分位数均回落至历史较低水平,夯实投资根基,建议加大配置力度。

长江证券认为,随着智能手机功能创新的收窄,形态创新开始成为各大手机厂商关注的重点,2018年以来已发布超45款折叠屏手机,未来折叠屏手机将作为安卓厂商“超高端”定位机型。如今,折叠屏手机出货持续高增,中国已成为全球最大折叠屏手机市场,2023Q2华为超越三星成为全球最大折叠屏出货品牌。通过铰链制造在工艺和材料上的不断创新,折叠屏手机得以减重降厚,叠加价格持续下探,折叠屏手机将快速打开下沉市场,折叠屏铰链产业链值得密切关注,未来或将是超百亿市场空间。

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