花旗:予中国财险(02328)“买入”评级 目标价降至10.5港元

图片[1]-花旗:予中国财险(02328)“买入”评级 目标价降至10.5港元-汇旺期货

获悉,花旗发布研究报告称,将中国财险(02328)2023年至2025年三年期间每股盈利预测,分别下调10%、2%及2%,投资收入预测分别下调18%、3%及4%,承保预测维持不变,目标价由10.9港元下调至10.5港元,评级“买入”,并结束30日负面催化监察,认为在同业之中表现最好,在持续的汽车保险改革中,定位相对较佳。
报告中称,公司第三季业绩差过市场预期,综合成本率(CoR)因为天灾而受挫,投资收入因为按市值计算的损失而下跌,首三季盈利同比倒退26%至194亿元人民币,总投资收益率同比跌0.8个百分点至2.7%,其中公允价值变动损失46亿元人民币。该行相信来自汽车保险改革的影响逐渐淡化,财险作为最大财产保险商,能够较佳地应对电动车带来的行业变化。

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